Prospection est votre pipeline commercial : chaque demande client y entre au premier contact et en ressort convertie en projet — ou clôturée. C'est l'étape qui précède le devis.
Le pipeline, en huit étapes
Une demande avance de colonne en colonne. Cinq de ces étapes se franchissent toutes seules quand l'événement correspondant se produit ailleurs dans Eidion : inutile de les déplacer à la main.
- Nouvelle demande — elle vient d'arriver, rien n'est encore qualifié
- Qualification — vous cernez le besoin, le budget, l'échéance
- Brief en cours — automatique dès qu'un brief est ouvert
- Brief validé — automatique à la validation
- Devis envoyé — automatique à l'envoi du devis de référence
- En négociation — à vous de la poser
- Acceptée — automatique quand le devis passe à « Accepté »
- Convertie en projet — automatique à la création du projet
Température et source
Deux étiquettes, posées à la main, qui servent à filtrer et à lire le tableau d'un coup d'œil.
La température va de Froid à Très chaud, en passant par Tiède et Chaud. Elle n'a aucun effet mécanique : c'est votre jugement, pas un calcul.
La source dit d'où vient la demande — recommandation, Instagram, LinkedIn, cold email, site web, salon, appel d'offres, réseau, téléphone. Au bout de quelques mois, le filtre par source répond à la seule question qui compte : lesquels de vos canaux rapportent vraiment.
Trois façons de regarder
Les cinq indicateurs
En haut de l'écran, toujours visibles : le nombre de demandes en pipeline, leur valeur estimée cumulée et la moyenne par demande, le taux de conversion, les relances en retard, et le compte des demandes chaudes ou très chaudes.
Les relances
Chaque demande porte ses propres relances — une date, un canal, un motif. La prochaine échue remonte dans l'indicateur « Relances en retard », et le bouton ⏰ À relancer filtre le tableau sur celles qui attendent.
Convertir, ou clôturer
Une demande acceptée devient un projet : elle quitte le pipeline et passe dans Production, en gardant le lien vers son devis.
Sinon, elle se clôture en Perdue, Abandonnée ou Reportée. Les demandes clôturées restent listées sous le tableau : elles ne polluent plus la vue de travail, mais elles alimentent votre taux de conversion et restent consultables.